Duże przedsiębiorstwa i korporacje
BRE Corporate Finance należy do segmentu firm świadczących usługi z zakresu bankowości inwestycyjnej. Pośredniczymy w procesie integrowania podmiotów posiadających kapitał z firmami, które poszukują inwestorów. W wyniku dokonanych fuzji i przejęć zmienia się struktura kapitałowa firm uczestniczących, wzmacnia się ich pozycja na rynku oraz poprawia ich ogólna kondycja finansowa.
Usługi BRE Corporate Finance (BCF) z zakresu doradztwa przy fuzjach i przejęciach są kierowane do:
- Klientów, poszukujących partnerów strategicznych w celu umocnienia swojej pozycji rynkowej
- rodzimych firm, które założyły ekspansję inwestycyjną i zainteresowane są przejmowaniem podmiotów na rynku polskim lub zagranicznym w celu rozszerzenia swojej działalności i realizacji swoich strategii rozwojowych
- zagranicznych przedsiębiorstw, zmierzających do wzmocnienia swojej obecności na polskim rynku, poprzez fuzje lub przejęcia podmiotów krajowych
W przypadku doradztwa po stronie kupującego (buy-side) zakres działań BRE Corporate Finance obejmuje:
- identyfikację celów inwestycyjnych zgodnie z kryteriami strategicznego rozwoju klienta
- opracowanie strategii przejęcia
- przeprowadzenie due diligence celu inwestycyjnego oraz sporządzenie wyceny
- zaproponowanie struktury i modelu finansowania transakcji
- przygotowanie dokumentacji ofertowej i negocjacje
- doprowadzenie transakcji do skutku oraz optymalizacja jej warunków
W przypadku doradztwa po stronie sprzedającego (sell - side) zakres działań BRE Corporate Finance obejmuje:
- przygotowanie procesu sprzedaży i dokumentacji
- wycena zbywanego podmiotu
- analiza popytu i kontakt z potencjalnymi inwestorami (zebranie ofert wstępnych)
- nadzór nad due diligence w imieniu sprzedającego oraz ocena ofert wiążących
- negocjacje i doprowadzenie transakcji do skutku
BCF doradza także Klientom zainteresowanym zbyciem posiadanych spółek lub zorganizowanej części majątku (dyfuzje).
Korzyści
- uzyskanie efektów synergii, w szczególności przez:
- osiągnięcie efektów skali
- zwiększenie zakresu oferowanych usług i wytwarzanych produktów
- zwiększenie udziałów w rynku i poszerzenie bazy klientowskiej
- redukcję kosztów
- umocnienie pozycji spółki na rynku
- wzrost rynkowej wartości firmy
- dla sprzedających – uzyskanie najlepszej, możliwej do osiągnięcia na rynku ceny za sprzedawane udziały lub akcje spółek, albo zorganizowanych części majątku.
Transakcja sprzedaży (sale - side)
- W latach 2002-2003 BRE CF pełnił rolę doradcy finansowego Impexmetal S.A. w procesie sprzedaży 71.1% akcji Huty Zawiercie S.A.
- W ramach procesu BRE CF przygotował wycenę Spółki, Memorandum Informacyjne oraz inne niezbędne dokumenty. Ponadto BRE CF przeprowadził proces poszukiwania i negocjacji z potencjalnymi inwestorami
- Transakcja, której wartość wyniosła 200 mln PLN, została zakończona sukcesem 3 grudnia 2003 roku. Była to jedna z największych transakcji przejęcia na rynku niepublicznym w 2003 roku w Polsce
- Nowym akcjonariuszem Huty Zawiercie została firma Commercial Metals (International) AG ze Szwajcarii - podmiot zależny od notowanej na Giełdzie Nowojorskiej amerykańskiej spółki Commercial Metals Company. Zarówno Sprzedający jak Kupujący określili transakcję jako bardzo korzystną z punktu widzenia ich strategii biznesowych
W celu skorzystania z usług doradztwa w zakresie fuzji i przejęć prosimy o bezpośredni kontakt z BCF. Po uzyskaniu niezbędnych informacji dot. rodzaju planowanej transakcji (sprzedaż, poszukiwanie celu inwestycyjnego, obsługa procesu przejęcia, etc.) BCF przygotuje szczegółową ofertę wraz z opisem zakresu działań i harmonogramem realizacji transakcji. Warunkiem koniecznym jest zawarcie umowy na świadczenie usług doradczych.
